決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

2017.11.14

2017

年

12

月期

CONTENTS

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

財務諸表概要

. 2017

年

12

月期

通期業績予想 修正 つい

参考資料

・・・

11

・・・

16

・・・

2

2

年 月期 第 四半期 事業

ン 別 状況

年 月期 第 四半期 財務諸表概要

年 月期 通期 業績予想 つい

参考資料

年 月期 第 四半期 連結決算概要

. 2017

年

12

月期

通期業績予想 修正 つい

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

財務諸表概要

参考資料

3

2017

年

12

月期

通期業績予想

ン

17

年下期 事業進捗 反映し 売上・利益見通し 修正



海外

ーチ

い 好調 推移し い

Kadence

一部拠点 牽引

し い

国内

ーチ 売上未達 影響

売上高・利益

見通し 修正



Kadence India

社

, Markelytics

社

, MedePanel

社

, Jupiter

社

,

Shoppers eye

社 つい

株式取得後

売上高 つい

拡大

続け い

(

第

3

四半期累計売上高 前年同期比

20

％増

)

先行投

資 し 実施し い 費用増加等

収益見通し 悪化したた

残高全額

597

百万円 減損損失

(

特別損失

)

し 計上

ーチ事業

い Ｍ＆Ａ 実施した 社 掛

減損損失

597

百万円 計上

2017

年

12

月期

通期業績予想 修正

4

事業上 差異

減損損失

売上高

17,350

▲512

-3.0%

▲512

-営業利益

1,151

▲351

▲3ご.5%

▲351

-経常利益

1,071

▲39ご

▲3　.4%

▲39ご

-251

▲。45

－

▲24。

▲59、

681

▲ 594

16,838

800

増減額こ率

2017

年

12

月期

通期業績予想 概要

2017

年

12

月期

通期業績予想 修正

2017

年

業績予想

(8/14

公表

)

2017

年業績予想

(11/14

修正

)

当期純利益

(

▲

:

純損失

)

(

増減額内訳

)

17

年下期

け 国内

ーチ事業 売上進捗及び

ーチ事業

5

2017

年

12

月期

通期

営業利益予想 修正要因

下期

け 国内

ーチ 売上未達 影響

営業利益 下方修正

Kadence

社追加支払い 考慮す

実質的

1

,

064

百万円 営業利益

2017

年

業績予想

(8/14

修正

)

Kadence社

償却額 追加計上 △

264

営業利益

1

,

151

百万円

2017

年

12

月期

通期業績予想 修正

2017

年

業績予想

(11/14

時点

)

営業利益

800

百万円

そ 他 事業 売上差異 よ

粗利差異

▲

49

全社費・販管費 差異

+

87

リサーチ事業

(国内・海外)

売上未達 よ 粗利減

▲

388

2017

年

営業利益

(

参考

)

参考

実質的

営業利益

1

,

064

6

2017

年

12

月期

通期

当期純利益予想 修正要因

国内

ーチ事業 影響及び

社 掛

減損損失

597

百万円 計上したた

594

百万円 当期純損失 修正

2017

年

12

月期

通期業績予想 修正

2017

年

業績予想

(8/14

修正

)

17.3

Ｑ

減損損失

計上額

△

597

当期純利益

251

2017

年

業績予想

(11/14

時点

)

当期純損失

▲

594

百万円

ITｿﾘ ｰｼ ﾝ事業 そ 他 事業 売上差異 よ

利益差異

+

19

全社費差異

よ 利益差異

▲

30

リサーチ事業

(国内・海外)

売上未達

よ 利益減

7

2017

年

12

月期

通期業績予想 修正

2017

年

12

月期

期末配当予想 修正 つい

配当

株主へ 利益還元 安定的 継続し

現在 旺盛 資金需要 今後 事業投資計画等 鑑

連結配当性向

15

％前後 目安 配当金額 決定

配当方針

特殊要因 影響や事業上 進捗

業績予想 修正 鑑

2017

年

12

月期

期末配当金

1

株

3.25

円→

2.25

円

修正

(

通期：

5.5

円

)

2016

年

配当金額

(

実績

)

2017

年

配当金額

(

当初予想

)

2017

年

配当金額

(

修正予想

)

中間

2.50

円

期末

3.00

円

参考

2016

年

配当金額合計

5.50

円

中間

3.25

円

期末

3.25

円

2017

年

配当金額合計

6.50

円

中間

3.25

円

期末

2.25

円

2017

年

配当金額合計

5.50

円

8

年 月期 第 四半期 事業

ン 別 状況

年 月期 第 四半期 財務諸表概要

年 月期 通期 業績予想 つい

参考資料

年 月期 第 四半期 連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

財務諸表概要

参考資料

9

2017

年第

3

四半期決算

け

ン

2017

年第

3

四半期決算

け

ン

海外

ーチ 売上高 好調 拠点 牽引

17

年

3

累計 前年同期比

44

％増

Kadence

社

け 追加支払い 発生 加え

拠点 減損損失 第

3

四半期決算 計上

事業進捗及び減損損失 計上 反映し

10

業績予想

進捗率

売上高

+1,187

+11.0%

71.4%

営業利益

▲34　

▲51.4%

40.9%

経常利益

▲3、ご

▲　ご.9%

34.8%

四半期純利益

▲1,25。

－

－

実績

実績

増減額こ率

10,839

12,026

16,838

800

607

237

681

404

▲ 。54

▲ 594

674

328

2017

年

12

月期

第

3

四半期

連結決算概要

2016

年

12

月期

第

3

半期累計

2017

年

12

月期

通期業績予想

(11/14

公表

)

売上高 前年同期比

2

タ増収 減損損失 計上

四半期純損失 計上

営業利益 特殊要因 除く 前年同期比約

9

割 水準

単位 百万円

2017

年

12

月期

第

3

四半期

連結決算概要

2017

年

12

月期

第

3

四半期累計

四半期純利益

11

年 月期 第 四半期 事業

ン 別 状況

年 月期 第 四半期 財務諸表概要

年 月期 通期 業績予想 つい

参考資料

年 月期 第 四半期 連結決算概要

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

事業

ン 別 状況

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

財務諸表概要

参考資料

. 2017

年

12

月期

通期業績予想 修正 つい

12

売上高

10,839

12,026

+1,187

+11.0%

ーチ事業 国内

6,480

6,538

+58

+0.9%

ーチ事業 海外

2,563

3,710

_1,146

_+44.7%

ソ

ー

ン事業

1,348

1,365

+16

+1.2%

そ 他 事業

447

413

▲ 35

▲、.、%

2ご1　年12月期

第3四半期累計

2ご1、年12月期

第3四半期累計

_{増減額こ率}

事業

ン 別 状況

–

事業別売上高 推移

-

2017

年

12

月期

第

3

四半期

事業

ン 別 状況

ーチ事業 国内 ーチ事業 海外 ソ ー ン事業

そ 他 事業

・・・ ー

ン

ーチ 関す 事業

・・・・

中心 した

企画・開発・運用事業及び ン ニ 派遣事業等

・・・・ ロ ー

ン事業等

13

事業

ン 別 状況

–

売上高

/

ン 利益

-



国内

ーチ

個社 進捗

前年比同水準 売上高 粗利益 生

産性 改善等

増加

売上合計

9

,

044

売上合計

10

,

248

ーチ事業 国内・海外 前年比較

ン 利益

1

454

ン 利益

1

325

+

13

.3

％

▲

8

.8

％

国内売上

6

480

海外売上

2

563

単位 百万円

海外売上

3

710

国内売上

6

538

2016.3Q

2017.3Q

売 上 高

ン 利益

海外

好調 拠点 牽引

売上高 前年同期比

2

タ増



Kadence

拠点 内

UK,IDN

好調 維持



16

年営業開始 タ

拠点

(CMT,

JMR)

顧客獲得 進捗し 売上

増加寄与

2017

年

12

月期

第

3

四半期

14

売上高

1

348

売上高

1

365

IT

ソ

ー

ン事業

前年比較

事業

ン 別 状況

–

売上高

/

ン 利益

-

単位 百万円

2016.3Q

2017.3Q

売 上 高

ン 利益

ン 利益

100

ン 利益

97

CPW,CJT

2

社

順調 進捗

CC

案件納品

へ

利益 人員増加

先行投資 含

前年同水準



ソー ン

ービ

行う

Ｗ

社及び ン ニ 派遣 行う

社

順調 進捗

2017

年

12

月期

第

3

四半期

事業

ン 別 状況

+

1.2

％

▲

2

.7

％



主力

社 堅調 推移す

15

そ 他 事業

前年比較

事業

ン 別 状況

–

売上高

/

ン 利益

-

単位 百万円

売上高

447

売上高

414

2016.3Q

2017.3Q

ン 利益

19

ン 利益

32

売 上 高

ン 利益

＆Ｍ社 順調 成長

実質的

売上成長率

+

73

％



ロ ー

ン事業 行う ＆Ｍ社

上期続 順調 成長し 売上・利益

増加



社 連結 外 た

売上減 影響 考慮す

実質的

増収率

+73

％



一部 ロ ー

ン関連事業 行う

CMGUS

起ち上

売上寄与

2017

年

12

月期

第

3

四半期

事業

ン 別 状況

▲

7

.5

％

+

65

.8

％

UT売上高

16

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

財務諸表概要

参考資料

. 2017

年

12

月期

通期業績予想 修正 つい

. 2017

年

12

月期

第

3

四半期

連結決算概要

17

百分比 百分比

売上高

10,839

12,026

+11.0%

売上原価

6,452

7,191

_+11.5%

売上総利益

4,387

4,835

_+10.2%

販売管理費

3,713

4,507

+21.4%

人件費

2,229

2,565

減価償却費

104

117

採用費

114

106

営業権償却費

106

351

そ 他

1,159

1,368

営業利益

674

328

▲51.4%

経常利益

607

237

▲　ご.9%

親会社株主 帰属す

四半期純利益が▲:純損失き

404

▲ 。54

－

第3四半期累計

2ご1、年12月期

第3四半期累計 増減率

2017

年

12

月期

第

3

四半期

財務諸表概要

単位 百万円

連結損益計算書 概要



Kadence

社 株式取得係 追加支

払い 発生等及び

17

年

3Q

計上し

た減損損失

特別損失

(597

百

万円

)

等 合計

874

百万円発生



Kadence

社 株式取得 係 追

加支払い 発生

営業権償

却費 増加

+245

百万円

営業権償却費 増加



持分法適用会社

損失発生

持ち分法投資損失 増加

+31

百万円

持分法投資損失 増加

18

流動負債

3,697

3,009

▲　。。

買掛金

1,198

1,093

▲1ご5

短期借入金

が1年内長期借入金等含

895

798

▲9、

未払金

459

544

+85

そ 他

1,146

574

▲5、2

固定負債

1,762

2,403

+641

長期借入金

1,510

2,154

+644

そ 他

252

249

▲3

総負債

5,459

5,412

▲4、

純資産

4,474

3,435

▲1,ご39

資本金こ資本剰余金

1,139

1,130

▲9

利益剰余金

3,309

2,333

▲9、　

そ 他

25

-28

▲53

自己資本比率

43.6%

37.4%

-6.2p

2ご1　年 12月末

2ご1、年

9月末 増減

流動資産

6,557

5,611

▲94、

現金及び預金

2,160

2,001

▲159

受取手形及び売掛金

3,386

2,547

▲。3。

そ 他

1,011

1,062

+51

固定資産

3,375

3,236

▲139

有形固定資産

457

426

▲32

1,703

1,573

▲131

関係会社株式

227

161

▲　5

そ 他

987

1,076

+89

総資産

9,932

8,846

▲1,ご。　

2ご1　年 12月末

2ご1、年

9月末 増減

連結貸借対照表 概要

単位 百万円



Kadence

社 係 追加支払い

た

借入実行

長期

借入金残高 増加

合計

+644

百万円

長期借入金 増加

2017

年

12

月期

第

3

四半期

財務諸表概要



Kadence

社 係 追加支払い

増加 対し

複数

拠点 減損損失 計上した

残高 減少

減少



Kadence

社 係 追加支払い

係 影響及び第

3

四半期決算

計上した減損損失

利益

剰余金 減少

19

20

ロ ・ ー

ン

ー

つい

会社概要

2017

年

6

月末時点

社

名

株式会社 ロ ・ ー

ン

ー

代 表 者

五十嵐

幹

設

立

2013

年

6

月

3

日

資 本 金

5

億

6

,

285

万円

従業員数

連結

1,422

名

内 臨時従業員

178

名

事業内容

ーチ事業・

IT

ソ

ー

ン事業他

持株会社体制へ 移行 伴い新規設立

21

ロ ・ ー

ン

ー

つい

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Japan) ー ン ーチ

(日本国内)

ー

ン

ーチ

関す

ービ

提供

ー

実施及びコン

ン

ーチ 企画設計

ー

ン

顧客行動分析 業務コン

ン

提供

生活者 ン

読 解く専門性 持つ

顧客行動分析

業務コン

ン

・

領域

ー

ン

ーチ事業

22

英国 米国及び 展開

し ー ン ーチ

事業 行う企業 ー

東南 市場全域 け

ー ン ーチ 関

す ービ 提供

ン ・ ン ー 拠点

欧米 ン 持つ

ー ン ーチ会社

中国市場 け ー ン ーチ 関す

ービ 提供

北米 い 疾病

医療従事者・患者専用 ニ ター 管理・運営 実施

タ 王国やそ 他 地域 中心 した ーチ事業

タ 王国 びそ 他 地 域 中心 した ーチ事業

米国 け ー ン

ーチ PR

Webソ ー ン 提供

ロ ・ ー

ン

ー

つい

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Overseas) ー ン ーチ

23

ロ ・ ー

ン

ー

つい

主

ー 会社一覧

/ ー ン向けWEB

企画・開発・運用

Panels ネ 提供 ービ

WEB/MOBILE ー ン UI/UXコン ン

IT Solution etc.

ITソ ー ンそ 他

ン ー ニター管理 ーチ 関す ービ 提供

開発・ ン ニ ン ービ 提供

消費者 ータ 活用し

最先端 ー ン

ービ 提供

WEB 開発・

運用 各種 ータ加工等 ービ 提供

関連会社

24

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

売上高推移

(

事業

ン 別

百万円

経常利益

2008

年

10

月

東証

ー 上場

2013

年

6

月

持株会社制へ移行

ロ ・ ー

ン

ー

つい

百万円

ITソ ー ン事業

ーチ事業(海外)

ーチ事業(国内)

そ 他 事業

売上高

創業以来

13

_{期連続増収}

_経常利益

2

_{期連続最高益更新}

15,969

1

267

25

参考資料

ロ ・ ー

ン

ー

沿革

株式会社

UNCOVER TRUTH

設立

6

月

単独株式移転

株式会社 ロ ・ ー

ン

ー

新設し 持株会社制へ移行

Markelytics

社及び

MedePanel

社 株式取得

8

月

ン

ー

子会社

Cross Marketing Asia

設立・営業開始

9

月

簡易株式交換

株式会社 ー

完全子会社化

11

月

2013

年

4

月

2014

年

5

月

本社 東京都新宿区 移転 東京

2012

年

5

月

中国

(

上海

)

子会社

Cross Marketing China

設立・営業開始

株式会社 ン ッ

ソ

ー

ン事業 一部 譲受し

株式会社 ロ ・コ

ニ ー

ン 営業開始

2011

年

8

月

2003

年

4

月

東京都渋谷区

創業

2008

年

10

月

株式会社

VOYAGE GROUP

及びそ 子会社

株式会社

ーチ ネ

資本・業務提携

2004

年

1

月

東京都中央区 移転

2006

年

5

月

東京証券取引所

ー 市場 上場

欧米

等

8

ヶ国 展開す

Kadence

ー

完全子会社化

関連会社

ーチ・ ン ・

ロ

ン

連結子会社化

2015

年

2

月

ロ ・コ

ニ ー

ン 函館 子会社 ロ ・ ロッ ワー

設立

4

月

株式会社

ー

株式会社

ー ン

設立・営業開始

7

月

Cross Marketing

Thailand

Co., Ltd

設立

Jupiter MR Solution

タ

子会社化

8

月

ロ ・コ

ニ ー

ン

JIN SOFTWARE

株式会社 現

株式会社 ロ ・

・ ッ

子会社化

9

月

Japan Publicity

社

ー

ン 事業譲受

11

月

11

月

2016

年

1

月

4

月

Cross Marketing Group USA, Inc.

設立

26

連結業績及び主 指標 推移

(2012

年～

2016

年

)

参考資料

売上高

単位：百万円

ーチ事業

IT

ソ

ー

ン事業

そ 他 事業

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

2012

年

12

月期

2013

12

月期

年

2014

12

月期

年

5,446

6,293

8,141

555

725

536

581

751

521

313

438

245

2,017

2,558

2,897

3,088

4,012

7,872

6,663

1,372

106

5,400

876

17

4,619

827

－

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お １株当た 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し お ます

1株当た 配当金(円)

EPS(

円

)

BPS(

円

)

ROE(

％

)

ROA(

％

)

4.5

13.61

150.54

9.5

3.1

3.3

24.62

136.45

19.7

11.01

2.1

17.18

112.42

16.4

10.14

2015

年

12

月期

14,859

1,233

1,185

559

3,945

9,970

12,902

1,704

253

6.0

30.81

193.17

17.2

5.6

2016

年

12

月期

本資料 関す

注意

本資料

業績 関す 情報 提供 目的 したも

あ

当社が発行す 有価証

券 投資 勧誘す も

あ ませ

本資料 掲載

た意見や予測等 資料作成時点 当社 判断 あ

そ 情報 正

確性 完全性 保証し また 約束す も

く また

今後 変更

があ

了承下 い

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